魔法使いが住むグリモアースと人間が住むグランドアースの二つが存在する世界。人間でありながら、特殊体質に悩まされる少年テオは、自分自身について知るため魔法都市グリモアースを訪れる。そこで出会った偉大な魔法使いルーカスに話を聞いてもらうことにしたテオだが、彼の体質がある恐ろしい事態を引き起こしてしまう。さらにそれによって、ルーカスの驚くべき秘密を知ってしまい――!? 秘密を抱えた孤独の魔法使いと特殊体質の少年が紡ぐ絆の物語。