ある日、学校帰りにいつもの公園を通る少年は、そこで奇妙な光景に遭遇する。「猫の匂いを嗅いでみない？」と声をかける謎めいたおばあさんと、そのおばあさんに“嗅がれている”猫。話しかけると、おばあさんはホームレスで公園に住んでいると明かす。少年は可哀想になり、おばあさんと猫を家に連れて帰ることにする。するとおばあさんは「あなたが拾ったんでしょう？じゃあ、あなたが面倒を見る責任があるのよ」と言う。こうして、高校生の少年と不思議なおばあさんと猫の、ちょっとエッチで騒がしくて予測不能な日常が始まる。